A Camelot, une terrible menace pèse sur le roi Arthur. Merlin, qui a été banni lorsque la magie est devenue interdite, a l'idée de le protéger grâce à sa future femme, Guenièvre, dont la véritable identité demeure secrète. Cette dernière doit évoluer entre une cour opposée aux changements et ceux qui se battent pour un monde meilleur.