1  Le ramoneur rouge ( (Alain Gilbert) 4'16

2  Mimi (Steve Waring) 3'41

3  Toboggan (Steve Waring - Alain Gilbert) 2'22

4  Tourterelle (Steve Waring) 2'26

5  Rouge-queue (Steve Waring) 2'44

6  Petite pouliche (Steve Waring - Alain Gilbert) 3'45

7  Souffle (Steve Waring) 3'16

8  Papa ours (Jean Péronnet - Traditionnel) 2'42

9  Pouce (Alain Gilbert) 3'46

10  Ne me tap'pas S. Waring - W. Guthrie - Traditionnel) 2'01

11  Rouge-queue canon (Steve Waring) 1'50

12  Tout faux (Steve Waring - Alain Gilbert) 3'49

13  La mer exagère (Steve Waring) 2'27

14  Flûte à eau (Steve Waring) 2'27

15  Pille-do (Alain Gilbert) 2'35

Steve Waring  : guitare, banjo, bariton, vièle à roue

Graeme Allwright  : chant

Abdel Abrit  : batterie

Jean-Paul Autin  : clarinette basse, saxo sopranino, soprano, alto

Alain Gibert  : balafon, trombone ; flûte à eau mélodica

Bruno Girard  : violon

Marie-Ange Péronnet  : chant

Alice Waring  : voix

Michel Saulnier  : contrebasse