Paige se dévoue corps et âme à son métier d'assistante sociale. Todd, un garçon rebelle et désespéré, attire son attention, et la jeune sorcière veut l'aider à tout prix. C'est alors que Phoebe est victime de visions terrifiantes, qui le concernent: Todd est destiné à devenir l'Être des ténèbres qui tuera Léo! Pour sauver ce dernier, les soeurs Halliwell doivent empêcher l'enfant de devenir un démon. Une véritable course contre la montre s'engage...