Au XIIe siècle, Ange naît de l'union de Léana, femme d'Adrien de Roquebrune et du grand Cornu, chef de créatures démoniaques, qui est emprisonné par les siens pour avoir mis enceinte une humaine... Au XIIIe siècle, Abeau, le jeune héritier des Roquebrune, apprend le secret des origines de son amie Cylinia, la fille de la sorcière Smerald.