L'ancienne colonie portugaise, assoupie sur la côte de Ganja, en Inde, n'échappe pas à la corruption. Des promoteurs cupides veulent rentabiliser Goa, et la population locale ne semble pas avoir conscience des changements qui se préparent... jusqu'à ce qu'on retrouve le corps d'une enfant étranglée flottant près du rivage. Même pour les hippies sur le retour, Goa n'est plus un paradis innocent.