Walter Sky, un jeune garçon de 17 ans, est originaire de la tribu des Pauvres. Chasseur de prime, il est à la recherche d'un dénommé Crucs. Son but est simple, se venger de la mort de son père. Et pour se motiver davantage, quiconque ramènera la tête du recherché au roi d'Espalys se verra obtenir le titre prestigieux de King of the world. Walter est décidé...