Dans un petit village isolé, le jeune Johannès est au chevet de son père mourant. Dans un dernier souffle, celui-ci lui révèle l'existence d'une princesse cachée au sommet d'une montagne et l'encourage à rejoindre celle qui lui est destinée.

Le jour des funérailles, le garçon se retrouve seul devant la tombe de son père quand un oiseau de passage l'invite à le suivre. Commence alors le long périple vers la fiancée rêvée.

Adaptée librement, avec humour et poésie, du conte peu connu d'Andersen Le compagnon de route , cette pièce entraîne le lecteur (et le spectateur) sur des chemins initiatiques menant de l'enfance à l'âge adulte.