Sous le chapiteau du cirque, la troupe connaît son numéro par coeur. Jongleurs, acrobates, clowns et écuyers vivent depuis si longtemps dans l'illusion d'un monde à part qu'ils en ont oublié la réalité et ses dures lois.

Mais un jour, une vieille querelle se réveille, au risque de rompre le précieux équilibre et de briser la magie. Tout oppose Jérôme, jeune et talentueux créateur d'automates, à Johann, le vieux marionnettiste. Le premier veut attirer davantage de public par de nouvelles attractions; le second vit dans son rêve. Un étrange duel les confrontera...

Voyage au coeur de la féerie du cirque, par un jeune auteur prometteur.