Youssef a connu le parcours chaotique des harkis avant de sympathiser avec deux vieux paysans du Morvan qui lui ont laissé l'usufruit de leur ferme. Il n'en est pas moins confronté au racisme imbécile des gens du coin. Son existence prend un sens le jour où il recueille un jeune garçon de 10 ans en fugue à la recherche de son père qui poursuit dans la région le rêve du retour à la nature.