1753, Ruffec. Sur ordre du roi, le comte de Broglie et le cousin de Louis XV, le prince de Conti, organisent les premiers services secrets du royaume de France. Le prince recrute pour son cabinet noir, Charles d'Eon, le fils aux traits androgynes d'un nobliau tombé en disgrâce, brillant par son éloquence et par le maniement des armes. Pour accomplir sa mission, il se fait passer pour une femme.