Denegan Ithowa est un Varm, un homme-félin des grandes forêts du Nord. Un jour, son frère et lui partent en expédition à la frontière de leurs terres. A l'intérieur d'une caverne, ils découvrent un oeuf à l'aspect inhabituel. Les deux jeunes Varms le subtilisent mais peu de temps après, une horde de violentes créatures déferle sur leur village...