Catherine da Costa, riche New-Yorkaise d'origine sépharade, comprend à la veille de sa mort que les traditions familiales ne lui survivront pas. Son ancêtre de la Renaissance, dona Gracia Mendes, lui apparaît. Catherine demande alors à ses petites-filles Suzanne et Francesca Abraham de retrouver le manuscrit de dona Gracia, dispersé à travers l'Europe (Londres, Cordoue, Gibraltar, Venise, etc.).