Septembre rêve de retourner en Féérie depuis un an. Quand enfin elle y parvient, elle découvre que la magie est en train de disparaître et que les habitants ont perdu leurs ombres, parties en Féérie-du-Dessous. Ce monde souterrain a de plus une nouvelle dirigeante : Halloween, qui n'est autre que l'ombre de Septembre. Et Halloween n'a pas du tout l'intention de revenir avec les ombres et leur magie...