Fei Wong, qui ne souhaite pas devenir eunuque, s'échappe de la cour du sultan du Caire avec ses compagnons Jin et Janus. Ils embarquent en secret à bord d'un navire qui doit les conduire à Chypre. Victimes de trahisons, ils s'aperçoivent que l'embarcation fait route vers Venise.