Le festival des terre-neuvas bat son plein à Bobital. Le président René Allaire fait appel à Léon Sublet pour surveiller les lieux car il craint des complications du côté des chants de marins. Bobby Tahl, violoniste des Trois Mâts, se montre en effet vindicatif et l'ombre d'une certaine Françoise plane au-dessus de la tête de René Allaire.