Abbas est le plus grand peintre de toute la Perse.

Sous son pinceau, les cascades bondissent, les feuilles des arbres frémissent et les rossignols chantent. Nul ne sait mieux dessiner les animaux que lui.

Mais voilà qu'un matin, ils disparaissent un à un de ses carnets... Pour les retrouver, un seul moyen : entrer dans le dessin.