Dans une ville à la frontière du désert, une lutte sanguinaire se poursuit entre les habitantes et des hommes loups-garous. Red, 13 ans, est prête à tout pour venger ses soeurs mais sa rencontre avec l'officier Frank Coffey bouleverse sa mission. Au fil de leur relation, ils apprennent à se faire mutuellement confiance dans leur lutte contre ceux qu'ils appellent les coyotes.