Afin de contrer la montée de l'enfer, Philia, aidée des soeurs Saintes du Bormeln, tente d'étendre la portée du grand cercle magique purificateur sur tout le continent. En parallèle, Mia convainc le premier prince Fernando de reprendre le pouvoir au second prince Julius. Lors d'un grand bal réunissant les nobles et la famille royale, Mia entend punir tous ceux qui ont trahi sa soeur.