M. Benn échange son traditionnel habit noir contre un costume de clown. Transporté dans un autre monde, il croise un cirque ambulant bloqué par d'énormes rochers que Fracasse Ledru tente de réduire en poussière. Plus tard, la joyeuse troupe réalise qu'elle se trouve au bord d'un précipice et que le pont a disparu.