Au cours d'un voyage au Tibet, un écrivain fait la rencontre de deux lamas qui l'invitent à séjourner dans leur monastère de Philong Ta, afin de témoigner des difficultés qu'éprouve leur communauté sous occupation chinoise. S'ensuit une longue marche à travers les montagnes, durant laquelle le narrateur est assailli de rêves qui semblent être des résurgences de ses vies passées.