Haru, fils d'un haut dignitaire japonais au service du shogun, rejoint l'armée nippone dans une tentative d'invasion de la Corée, alors sous domination chinoise. Il est fait prisonnier après la défaite. Contre toute attente, l'empereur de Chine Xiong Li l'épargne. Fasciné par le physique androgyne du captif, il l'intègre au harem royal, partagé entre son désir et la peur face à ses sentiments.