Tim est un petit crapaud, un alyte accoucheur. Sa mauvaise humeur est permanente et rien ne trouve grâce à ses yeux : ni le chant de Kikika la grenouille rieuse, ni la carapace de Poc la tortue d'eau, ni les acrobaties de Yo le martin-pêcheur. Mais, un soir, il fait une rencontre inattendue qui modifie radicalement sa vision des choses.