Une organisation noire américaine a passé commande à Adachigahara Chemicals de 100.000 peaux blanches et en quelques semaines le nombre de Noirs dans le sud du pays chute tandis que le nombre de Blancs augmente d'autant. La peau synthétique Dermoïde Z chamboule totalement la donne de la ségrégation raciale aux Etats-Unis et la situation devient explosive.