Strasbourg, fin des années vingt, le professeur Paul Niort, docteur en zoologie et

chasseur de monstres & curiosités diverses reçoit une étrange lettre du Tyrol lui

signalant l'existence d'un grand ver avec deux pattes et une tête de chat... Le voilà

parti dans les montagnes à la recherche du Tatzlwurm. Cependant en Autriche à

cette époque, il y a une monstruosité d'un autre genre qui voit le jour...