Don Divavolo est un illusionniste hors pair, qui subjugue son public grâce à ses numéros de rénommée internationale. Mais cette réputation prestigieuse s'avère souvent difficile à assumer, surtout lorsque les crimes inexplicables se succèdent et que la police de New York a pris l'habitude de le désigner d'office comme suspect numéro un.