Au coeur du territoire breton, au début du XVIe siècle, le jeune seigneur Kadvan de Croaz veut épouser Yolaine, fille d'un armateur malouin. Elle lui préfère Juhel, son frère cadet, mais s'engage dans une union malheureuse. Agressé et piégé, Kadvan est sauvé par son ami Justin et par Bleuzen, une courageuse jeune fille. Ils l'accompagnent dans son exil et l'aident à reconquérir son rang.