Après leur combat contre le démon Bari, Zatch et Kiyomaro ont pris conscience de leurs limites et cherchent un autre moyen pour augmenter leur force. Se présente à eux le professeur Devinettes, accompagné de son démon Kiddo. Il prétend tout connaître des livres et du monde des démons, mais refuse de donner aucune information sans combattre.