Auna adresse un télégramme à la princesse Velotte pour l'informer qu'elle est toujours à la recherche des larmes de la sirène. Mais Velotte sait qu'elle ment. Elle veut que Nao lui rende les larmes de la sirène pour apaiser la menace provenant d'Ishtar. Or, Nao lui propose plutôt d'attaquer le roi d'Ishtar, Katia.