Au lendemain de la révolution islamiste, le pouvoir

s'attaque à la culture iranienne et interdit à Morched,

le maître-marionnettiste, d'exercer son métier

ancestral. Une dernière fois pourtant, celui-ci sort

ses marionnettes de leur coffre et raconte l'amour

de Pahlévâne et Sarvé-Nâz Khânome, bientôt

emportés et brisés par la révolution des Mollahs

à laquelle s'est rallié leur ami Mobârak.

Mais qui témoignera encore du destin tragique

des deux amants et de celui de leur pays après la

mort de Morched ? Plutôt que de les détruire, le

montreur préférera confier ses marionnettes à

Mademoiselle Félicité, l'étrangère...