Traqué par l'Ordre militaire du Légiferius, qui cherche à éliminer toutes les créatures magiques, Ogrino un jeune ogre, va perdre les siens et devenir amnésique. Il sera recueilli par les gens du cirque et se fera passer pour un véritable petit garçon dans cette nouvelle communauté, tout en gardant au fond de lui une inexplicable mélancolie...