Après avoir découvert le corps sans vie de la prêtresse mère, Damenndyn et Daïron veulent comprendre les effrayants phénomènes qui frappent l'orphelinat. Une voix mystérieuse guide la jeune fille vers le château souterrain de la redoutable Sephora.

Au milieu de mille dangers, les deux intrépides croisent un prisonnier, au cachot depuis deux ans, et un étrange personnage, qui enlève Damenndyn et lui confie le lourd secret de son passé. Mais Sephora, qui se sent menacée par la jeune fille, fait tout pour s'en débarrasser et conserver le pouvoir sur les Ténèbres.

À l'extérieur du château, les attaques se multiplient et la nature dépérit. Le roi Valamdil mène son armée avec coeur, et pourtant une terrible menace plane sur le Grand Monde. Les habitants craignent pour leur vie, les lunes ternissent. Jusqu'où cela mènera-t-il ?