Paulin le lapin mène une vie paisible, faite de dessin, de musique et de thé. Il se sent parfois un peu seul, jusqu'au jour où il rencontre Milo, une pomme de pin. Une extraordinaire amitié naît entre eux. Cependant, Milo appartient déjà à Louison, qui le cherche désespérément dans les bois.