Tout au long de son enfance privilégiée, Jack Rathbone a été l'objet de l'admiration de sa soeur. A l'école des beaux-arts de Londres, c'est avec douleur qu'elle assiste à l'emprise que prend sur lui Vera Savage, une peintre extravagante qui l'entraîne avec elle à New York puis à Port Mungo, dans le golfe de Honduras. Là, Jack peint comme un forcené et Vera plonge dans une agitation chronique.