Au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, Evrard, hobereau de province, fait ses études chez les bons pères avant de rejoindre la Cour de Marguerite d'Autriche, tante de Charles-Quint, où il vit ses premières amours. Homme de confiance de Marguerite, il est envoyé en ambassade à Bordeaux, où il rencontre Margot de Navarre, soeur du roi, ainsi que les partisans huguenots...