Documentaire sur les traces du voyage à Ceylan que N. Bouvier effectua en 1955 et qu'il raconta dans Le poisson-scorpion. Dans une ville de l'île du Sourire, le jeune homme est confronté à la maladie et à la folie. Le film contient des entretiens, des photos et un reportage sur la ville en question, et le texte lu du Poisson scorpion plonge le spectateur dans l'imaginaire de l'écrivain.