Chez les Silberhaus, tout est prêt pour le réveillon de Noël. L'oncle Drosselmayer arrive à la fête avec des cadeaux pour tous les invités. Il offre des soldats de plomb à Fritz et un casse-noisette à Marie. Pendant la nuit, il se passe des choses étranges dans la maison: les objets grandissent et les jouets s'animent. Marie découvre alors que son casse-noisette est bien plus qu'un simple.