Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville est le théâtre d'étranges événements. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte de son nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange.