Michel, dessinateur de bandes dessinées trentenaire, commence à souffrir de son célibat. Il rencontre Bathsheba, une jeune femme aussi indépendante qu'attachée aux coutumes de sa communauté juive, et Padideh, une mathématicienne iranienne. Tiraillé entre ces deux femmes, Michel confronte sa conception de l'amour avec les leurs et évoque ou réalise avec elles ses fantasmes érotiques.