Dix-neuf ans après le couronnement d'Ury, à Minith. La capitale du royaume des hommes détruite par un tremblement de terre, les populations ont fui vers la campagne où une terrible épidémie s'abat sur eux. Le sang-mêlé Othar, fils de la régente, part à la recherche d'une mystérieuse île salvatrice, sous les ordres de son arrière-grand-père Uriel.