Deux drôles de bêtes :La Papareille est une drôle de chèvre-née avec des bras et des jambes de gorille. Quand une sécheresse s'abat sur le pays, les autres chèvres la rendent responsable et décident de l'éliminer. Goutte d'eau, un nain bleu magicien, vient à son secours. Mais réussira-t-elle à échapper à ses poursuivantes et à se faire accepter malgré sa différence ?...