Le roi Zaldius, dragon d'or ayant régné sur le royaume de Dylia pendant six siècles, est tombé, vaincu par Karnass, un de ses semblables au coeur empli de noirceur. Le seul être capable de défaire un dragon étant un autre membre de ce peuple, tous les espoirs reposent sur les épaules de Lucior, le neveu du défunt monarque, résidant dans le pays voisin...