Pour renverser un roi décadent, Conan plonge dans des douves de sang remplies de monstres. Après avoir survécu de justesse à un naufrage, il se réveille sur un île habitée par de belles et mortelles guerrières chevauchant des tigres. Ensuite, le roi Razak attire Conan dans un labyrinthe plein de pièges.