La licorne de Myrtille s'est changée en cochon volant, tout comme les chevaux des paysans. Après avoir attrapé un cochon pour le faire parler, le clan du chaudron découvre que c'est Arnold le dragon qui transforme les animaux ainsi pour les faire voler jusqu'à sa grotte et les dévorer. Avec courage, les quatre amis réussissent à le convaincre de leur redonner leur forme initiale.