Dans la Chine ancienne agitée par les guerres civiles, l'inspecteur Nanguang est chargé par l'empereur d'enquêter sur les meurtres en série de jeunes filles. Il est lui-même assassiné, sous les yeux de Nuo, la fille d'un des seigneurs de la région et de son amant Kang Jie. Ils sont sauvés par Yukio, une rônin japonaise, et prennent la fuite avec elle.