Nouvelles rendant hommage au jazz, au blues et aux rythmes latinos d'une époque révolue, celle d'une ville qui a disparu, le Los Angeles des années 1940 et 1950. Elles évoquent le gouffre culturel entre les différentes communautés et les tragédies qui ont façonné la ville, à travers des personnages inconnus : guitaristes, chanteurs, serveurs ou encore mécaniciens.