Le rossignol d'Alexandrie

Naïma, une jeune fille d'un quartier misérable d'Alexandrie, possède une voix prestigieuse. Un vieil homme, en traversant les rues de ce vieux quartier, est fasciné par cette voix. Il est pauvre et vit dans une chambre sous les toits d'un immeuble du centre-ville.

Une amitié naît entre le vieil homme et la jeune fille. Il lui fera découvrir les trésors de la chanson égyptienne sur son vieux gramophone, et l'incitera à travailler sa voix.

Peu à peu reconnue pour son talent par ses parents, Naïma entrera au service d'une matrone ancienne danseuse qui forme des jeunes filles aux métiers du chant et de la danse.

C'est au Caire, dans un cabaret de renom, que Naïma fera ses premières armes. C'est également dans ce lieu quelle fera la connaissance de Houda, une prostituée cynique issue du même milieu misérable qu'elle.

Une étrange relation se nouera entre ces deux jeunes filles.