Un album inspiré de L'âne d'or d'Apulée. Lucius, un voyageur, grand amateur de conquêtes féminines, subit un maléfice qui le transforme en misérable baudet, au service d'une femme qu'il voulait séduire. Manara exprime ici son goût pour la littérature, le tempérament italien et l'érotisme. Pour public averti.