New York, juin 1897. Une année s'est écoulée depuis que le psychiatre Laszlo Kreizler a réussi, avec l'aide de ses fidèles compagnons, à mettre un terme aux exactions du tueur en série John Beecham. Or, la petite fille d'un diplomate vient à disparaître mystérieusement, et de déductions en analyses, le profil psychologique du kidnappeur apparaît peu à peu sur le grand tableau noir de Kreizler.