Alicia a réussi à neutraliser les Corbeaux et leur chef après s'être emparée de Fend-Cascade, l'épée mythique qui dormait au fond du puits d'Elbe... À la demande de l'héroïne déchue, Clenn accepte de sauver la femme qu'il avait choisie comme nourrice.

La survie immédiate de Luna est assurée... mais le roi-démon fait face à un nouveau problème : l'armée de Boelate a envahi le royaume de Hiden. Le voilà forcé à se mêler de politique pour protéger l'avenir du jeune prince qu'il a décidé d'élever ! La puissance de l'arrogant Clevatess sera-t-elle suffisante contre les arts obscurs du cruel général Dorel ?

Après Darker Than Black et Dimensiom W , le roi de l'action Yuji Iwahara rebat les cartes de la dark fantasy ! Ici, une créature des ténèbres mène la danse, les héros sont des marionnettes, et nul trésor n'est à espérer en fin de quête. Juste la survie de l'humanité, peut-être...