Quand les brumes écarlates ont émergé du néant et semé la mort, les survivants se sont réfugiés sur les cimes des montagnes. Trois siècles plus tard, trois royaumes, Qingpiu, Tieliu et Danzhu, se disputent la domination du monde. Les deux premiers ont négocié une alliance, signant le trépas du troisième. Mais un mystérieux groupe de rebelles fait son apparition.